對於銷售人員和行銷人員來說，CRM 是令人驚嘆的工具。但它們也可能帶來巨大的痛苦。
這完全取決於你如何使用它們。
我們看到很多公司僅使用 CRM 來儲存客戶訊息，而且許多公司甚至做得不好。您的 CRM 不應該是一個龐大且混亂的資料庫，它會佔用您所有的時間，並且每次打開它都會讓您感到焦慮。
它應該是一個幫助您管理關係和更有效銷售的工具。
我們喜歡使用 HubSpot CRM 是因為我們發現它比我們嘗試過的其他 CRM 更能幫助我們做到這一點。但我們仍然看到人們在使用 HubSpot CRM，但沒有利用它提供的一些最佳工具。
影片行銷指南
以下是我們在 HubSpot CRM 上最喜歡的 5 個免費銷售工具的摘要。此列表中的所有內容都可以與免費版本一起使用，但它們可能受到限制。
1) 會議
HubSpot 會議工具旨在消除您在安排與某人的會議時通常要經歷的來回過程。您只需向他們發送一個鏈接，即可直接在您的 Google 或 Office 365 日曆上安排會議。
當然，您可以設定可用的時間段、會議時長、會議之間的緩衝時間以及其他類似的設定。由於該工具還與您的日曆集成，因此您在已安排的任何其他會議期間將被標記為不可用。
要進行設置，您需要前往 HubSpot CRM 頂部選單中的銷售工具 > 會議。然後，它將引導您完成連接日曆和設定會議的步驟。有關完整說明，請觀看下面的影片。
如果您使用的是免費版本，您將能夠設定一個會議連結。但如果您付費購買 HubSpot 的 Sales Starter 或 Sales Professional，則可以建立無限數量的會議連結。例如，我有一個用於當前客戶的會議鏈接，允許他們與我安排15 分鐘到1 小時之間的會議，而我則使用另一個會議鏈接來確定新的潛在客戶，並且只允許安排20 分鐘的通話。
一旦您體驗過僅用一封電子郵件設定會議和日曆邀請，您就會驚訝地發現自己節省了多少時間。
2) 電子郵件模板
對於銷售人員來說，模板是另一個節省時間的方法。讓我們面對現實吧，我們發送的大多數電子郵件只是一些核心訊息的變體。當我們在活動結束後跟進某人、第一次自我介紹、發送會議議程時，我們都會發送類似的電子郵件——您明白了。
HubSpot 中的範本工具可讓您建立這些常見訊息，並包含根據您的傳送對象（例如聯絡人的名字）自動填入的個人化標記。
然後，當您準備好發送其中一條訊息時，只需加載模板，進行必要的編輯，然後發送即可。您永遠不需要一遍又一遍地寫同一封電子郵件或再次複製貼上。
如果您使用的是 HubSpot 的免費版本，他們將允許您建立和使用五個模板。只需前往銷售工具 > 範本即可開始建立您要使用的範本。然後，當您從聯絡人記錄內部或使用 HubSpot 的電子郵件擴充功能之一傳送電子郵件時，只需從範本下拉清單中選擇範本即可使用它。我們在下面的影片中提供了完整的演練。
正如您在上面的影片中可能已經注意到的，我們使用的模板遠不止五個。如果您使用的是 HubSpot Sales 的付費版本，則每位使用者 巴西邮箱 最多可以建立 1,000 個範本。這使我們能夠為我們發送的幾乎每種類型的電子郵件創建一個模板，根據我們發送的人的買家角色等內容自訂模板，並測試不同版本的模板以查看哪個最有效。
3) 電子郵件安排
能夠設定自己的日程安排可以讓您獲得極大的靈活性並提高工作效率。例如，您可能想在下午 5 點之後給潛在客戶寫一堆電 創建更好提案的 4 個最佳提案草案替代方案 子郵件，這樣您就可以在辦公時間打電話和開會。但如果你的電子郵件是你的潛在客戶在第二天早上登入時看到的 50 封電子郵件之一，他們甚至可能不會打開它。
這就是電子郵件調度的用武之地。
使用免費版本的 HubSpot 和免費的 Gmail 或 G Suite 集成，您可以隨時編寫電子郵件並安排稍後發送。如果您使用 HubSpot 的銷售專家，HubSpot 甚至會為該人推薦發送的最佳時間。
請觀看下面的視頻，快速了解如何使用 HubSpot CRM 安排電子郵件。
4) 潛在客戶流程和收集的表格
如果 CRM 不填充新的潛在客戶，那麼它 韓國數據 對任何人都沒有好處。 HubSpot 的行銷平台旨在幫助您吸引並確定這些潛在客戶。但您是否知道 HubSpot 在免費版本中也為您提供了一些強大的潛在客戶獲取工具？
借助潛在客戶流和收集的表單，當某人在您的網站上填寫表單時，您可以自動將他們新增至您的 CRM。
當您與網站上可能已經使用的表單工具（例如 SquareSpace 的表單工具或流行的 WordPress 外掛程式 Gravity Forms）整合時，HubSpot 將其稱為「收集表單」。以下是您可以使用的表單工具的完整清單。
它的工作方式非常簡單。設定整合後，每個填寫表單的人員及其提供的資訊都會新增到您的 CRM 中。
HubSpot 為潛在客戶開發提供的另一個免費銷售工具更強大。他們稱之為“潛在客戶流”，但這實際上只是彈出視窗的一個奇特名稱。將 HubSpot 追蹤程式碼新增至您的網站後，您可以在 CRM 中設定潛在客戶流，它將自動開始在您的網站上運行。
潛在客戶流程工具可讓您建立標準彈出視窗、下拉式功能表和幻燈片。它們甚至可以讓您的設置變得非常複雜。您可以僅在特定頁面上顯示它們，在經過一定時間後或用戶滾動查看一半頁面後，甚至當用戶即將離開（退出意圖）時。
彈出視窗上有一個表格，網站訪客可以填寫該表格，然後他們就會自動新增到您的 CRM 中。如果需要，您甚至可以讓 HubSpot 將這些聯絡人傳送給 MailChimp 等電子郵件提供者。
啟動潛在客戶流可能有點棘手，因此我們創建了一個影片來向您展示具體操作方法。
5) 自訂字段
新增自訂欄位的功能是許多 CRM 程式的標準功能。然而，我們仍然沒有看到很多人像他們應該的那樣使用自訂欄位。
如果您的 CRM 只做一件事，那麼它應該可以幫助您的銷售人員完成交易。當銷售人員掌握更多有關潛在客戶的資訊時，通常更容易實現這一目標。為了以最適合您公司的方式使用自訂字段，您首先必須考慮銷售人員可以使用哪些資訊來限定、培養或關閉潛在客戶。
CRM 預先填入了他們認為最有幫助的欄位清單。但由於您所在行業或公司的性質，您很可能需要額外的資源。例如，了解潛在客戶面臨的最大行銷挑戰是什麼對我們很有幫助。因此，我們創建了一個自訂欄位來保存此信息，並將該欄位包含在我們網站上的許多表單中。
下面的影片將向您展示如何在 HubSpot CRM 中新增自訂欄位。
結論
CRM 可以是有價值的工具，也可以是煩人的不便——差別在於您如何使用它們。透過 HubSpot，我們發現您可以透過多種方式使用 CRM 來節省時間並提高銷售效率。從透過點擊按鈕安排會議到自訂潛在客戶的可用數據，使用本文中的五個免費銷售工具，您一定會喜歡您的 CRM。